В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за внезапного обвинения в антисоветской деятельности. Постановка его новой пьесы, которая уже готовилась к выходу на сцену, неожиданно отменяется, а сам он исключается из Союза литераторов, что фактически лишает его возможности работать и публиковаться. В этот сложный период, полный отчаяния и неопределенности, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и разочарование в браке. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла, в котором драматург начинает воплощать на бумаге историю, отражающую не только его личные переживания, но и сложность окружающей его действительности.
В центре нового произведения оказываются персонажи, списанные с реальных людей из окружения автора, включая загадочного иностранца, который становится прообразом мистического Воланда. Этот герой, наделенный необычными способностями и проницательностью, появляется в Москве вместе со своей свитой, чтобы провести серию странных и подчас шокирующих событий, раскрывающих истинную сущность горожан. Сюжет переплетает реальность и вымысел, показывая, как под влиянием Воланда рушатся иллюзии, обнажаются пороки и страхи, а жизнь главных героев приобретает новые, подчас трагические, повороты. Маргарита, ставшая музой драматурга, оказывается вовлеченной не только в его творческий процесс, но и в мистическую интригу, где ей предстоит сделать выбор между долгом и страстью, между реальным миром и тем, что существует за его гранью. История разворачивается как многоплановое повествование о любви, искусстве, власти и вечном противостоянии добра и зла, где каждый персонаж оказывается перед испытанием собственной совестью и судьбой.