В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену технологиям пришли древние силы – магия и чудовища, заполонившие опустошенные просторы. Последний оплот человечества, Город, держится лишь благодаря усилиям королевы, которая отправляет свою верную ведьму, Серую Элис, в опасное путешествие. Её миссия – достичь Потерянных земель, таинственной и гиблой территории, где скрывается источник невероятной силы, способной превращать людей в зверей. Время ограничено: лишь до восхода полной Луны Элис должна выполнить задание, иначе последний шанс на спасение мира будет утрачен. В качестве проводника её сопровождает опытный и хладнокровный Бойс, чьи знания о диких землях – единственная надежда на успех. Вместе они ступают на путь, полный неизвестности, где каждый шаг может стать роковым, а древние твари подстерегают их в тенях руин.
Однако опасность исходит не только от мифических созданий: по пятам героев следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично преданная уничтожению всего, что связано с магией. Эти воины, облаченные в доспехи и вооруженные верой в своё дело, видят в Элис и её спутниках угрозу, которую нужно устранить любой ценой. На пути через Потерянные земли путники сталкиваются не только с физическими преградами, но и с моральными испытаниями, ведь сила, которую они ищут, способна искушать и развращать. Каждая встреча с порождениями тьмы заставляет задуматься о природе человеческой сущности и о том, что значит сохранить себя в мире, где граница между человеком и чудовищем стирается. С приближением полной Луны напряжение нарастает, и Элис с Бойсом понимают, что их путешествие – это не просто поиск артефакта, а битва за будущее, где решается, останется ли человечество верным себе или падет, поддавшись звериной природе.